Lineage Cell Therapeutics, Inc.（纽约证券交易所美国市场和特拉维夫证券交易所代码：LCTX）是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发治疗未满足医疗需求的异体细胞疗法。该公司今日宣布其先前宣布的注册直接发行首次交割成功，此次发行涉及购买和出售总计不超过 39,473,688 股 Lineage 普通股及附带认股权证（“普通认股权证”），以每股普通股及附带普通认股权证的综合购买价格 0.76 美元计算。在首次交割中，Lineage 向某些专注于医疗保健的机构投资者发行了总计 31,578,951 股普通股及可购买总计不超过 31,578,951 股普通股的普通认股权证。每个普通认股权证可在每股 0.91 美元的行使价下行使一股普通股，自发行之日起六个月后开始行使，并将于以下较早日期到期：(a) 初始行使日期后的三周年；或 (b) 公开披露推进 OpRegen®（也称为 RG6501）进入包括对照组或多中心二期或三期临床试验意向后的第 90 天，如果公开披露日期早于普通认股权证的初始行使日期，则为初始行使日期后的第 90 天。H.C. Wainwright & Co. 担任此次发行的独家配售代理。
此次发行向 Broadwood Partners, L.P.（“Broadwood”）的证券发行预计将在获得股东批准以满足适用的纽约证券交易所美国市场规则并满足惯常的交割条件后完成。根据 Lineage 与 Broadwood 签署的最终购买协议，可能发行给 Broadwood 的普通认股权证在以下较晚日期之前不可行使：(i) 获得股东批准之日，即发行之日；(ii) 向非关联机构投资者发行的普通认股权证的六个月届满之日。
Lineage 在首次交割中获得了 2400 万美元的总毛收入，这涉及非关联机构投资者的投资，并预计从 Broadwood 的投资中再获得约 600 万美元的额外总毛收入，以上金额均在扣除 Lineage 应支付的配售代理费用和其他发行费用前。如果普通认股权证全部以现金形式行使，Lineage 从普通认股权证中可能获得的额外总毛收入约为 3600 万美元。无法保证 Lineage 能够获得所需的股东批准以满足适用的纽约证券交易所美国市场规则，从而向 Broadwood 出售证券，也无法保证任何普通认股权证将被行使。
Lineage 目前计划将发行所得净收益用于营运资金和一般公司用途，包括研究和开发费用及资本支出。上述证券由 Lineage 根据 2024 年 3 月 7 日向美国证券交易委员会（“SEC”）提交的 Form S-3 表格（文件编号 333-277758）的“货架”注册声明发行和出售，并于 2024 年 5 月 14 日由 SEC 宣布生效。注册直接发行的证券发行仅通过构成有效注册声明一部分的基础招股说明书和招股说明书补充文件进行。最终的招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书已提交 SEC，并可在 SEC 网站 www.sec.gov 上查阅。最终的招股说明书补充文件和随附的基础招股说明书的电子副本也可从 H.C. Wainwright & Co., LLC 获取，地址为 430 Park Avenue, 3rd Floor, New York, NY 10022，电话 (212) 856-5711 或电子邮件 placements@hcwco.com。本新闻稿不构成出售要约或购买要约的邀请，也不应在任何州或其他司法管辖区进行这些证券的销售，除非根据该州或其他司法管辖区的证券法进行注册或资格审查，否则此类要约、邀请或销售将是非法的。
关于 Lineage Cell Therapeutics, Inc.
Lineage Cell Therapeutics 是一家临床阶段的生物技术公司，致力于开发新型的“现成”细胞疗法，以解决未满足的医疗需求。Lineage 的项目基于其专有的细胞技术平台及其相关的开发和制造能力。从这一平台出发，Lineage 设计、开发、制造和测试具有与人体内自然存在的细胞相似或相同的解剖学和生理功能的专门人类细胞。这些细胞是通过对已建立、特征明确且能自我更新的多能细胞系应用定向分化协议生成的。这些协议生成具有特定和所需发育谱系特征的细胞。这些谱系衍生的细胞被移植到患者体内，以替代或支持因退行性疾病、衰老或创伤性损伤而缺失或功能失调的细胞，恢复或增强患者的生理功能。Lineage 的神经科学重点领域管道目前包括：(i) OpRegen，一种视网膜色素上皮细胞疗法，正在与罗氏集团成员罗氏和基因泰克的全球合作下进行二期 a 期开发，用于治疗继发于年龄相关性黄斑变性的地理萎缩；(ii) OPC1，一种少突胶质细胞祖细胞疗法，正在进行一期/二期 a 期开发，用于治疗脊髓损伤；(iii) ReSonance™（ANP1），一种听觉神经祖细胞疗法，用于潜在治疗听觉神经病；(iv) PNC1，一种光感受器神经细胞疗法，用于潜在治疗光感受器功能障碍或损伤引起的视力丧失；(v) RND1，一种新型低免疫诱导多能干细胞系，正在与 Factor Bioscience Limited 合作开发。如需更多信息，请访问 www.lineagecell.com 或在 X/Twitter 上关注公司 @LineageCell。
前瞻性声明
Lineage 提醒您，本新闻稿中的所有陈述，除历史事实外，均为前瞻性陈述。在某些情况下，可以通过“相信”、“旨在”、“可能”、“将会”、“估计”、“继续”、“预期”、“设计”、“意图”、“期望”、“可以”、“计划”、“潜力”、“预测”、“寻求”、“应该”、“会考虑”、“项目”、“目标”、“倾向于”等词语或这些词语的否定形式来识别前瞻性陈述。Lineage 的前瞻性陈述基于其当前的预期和信念，并涉及假设，这些假设可能永远不会实现或可能被证明是不正确的。这些陈述包括但不限于与向 Broadwood 发行证券的交割、发行总潜在金额和用途、普通认股权证在到期前以现金形式行使以及在达到里程碑事件或其他情况前以现金形式行使普通认股权证有关的陈述。前瞻性陈述涉及已知和未知的风险、不确定性和其他因素，可能导致实际结果、业绩或成就与前瞻性陈述中表达或暗示的结果、业绩或成就存在重大差异，包括但不限于由于未能满足适用的交割条件而导致发行可能无法交割的风险，特别是对于向 Broadwood 发行证券而言，需要获得股东批准以满足适用的纽约证券交易所美国市场规则，以及普通认股权证可能不会被行使或即使被行使，行使价格也可能不是以现金支付的风险，以及 Lineage 业务和其他风险中固有的风险。有关这些及其他风险的进一步信息，请参阅 Lineage 的定期报告中的“风险因素”，包括 Lineage 最近向 SEC 提交的 10-K 表年度报告及其随后的报告，这些报告均可从 SEC 网站获得。您应谨慎对待前瞻性陈述，这些陈述仅在作出时有效。除非法律要求，Lineage 不承担更新任何前瞻性陈述以反映此后发生的事件或情况的义务。所有前瞻性陈述均受这些警示性声明的全面限制。
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